价钱要素方面，6月全体/食物类CPI同比别离+0。1%/-0。3%，环比-0。1%/-0。4%，CPI全体同比由降转涨，次要受工业消费品价钱有所回升影响。分消费类型，2025年1-6月商品零售、办事零售、餐饮收入同比别离+5。1%/+5。3%/+4。3%，此中6月商品零售37580亿元（+5。3%）。具体分品类看：必选消费方面，粮油食物、饮料、烟酒6月同比别离+8。7%/-4。4%/-0。7%，此中粮油食物表示相对较好；可选消费方面，化妆品、金银珠宝、服拆鞋帽、家电音像别离同比-2。3%/+6。1%/+1。9%/+32。4%，增速环比别离-6。7pct/-15。7pct/-2。1pct/-20。6pct，全体边际增速有所回落，此中家电音像、金银珠宝表示更佳。
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国度统计局发布2025年1-6月社会消费品零售总额（下简称“社零”）数据：1-6月社零总额为245458亿元（同比+5。0%，下同），此中6月社零总额为42287亿元（+4。8%，Wind分歧预期为+5。6%）。分地区看，1-6月城镇/村落社零同比别离+5。0%/+4。9%。我们认为，上半年受益国内消费补助政策，终端需求呈现稳健苏醒趋向，后续社会消费仍有进一步提拔的潜能。
消费苏醒从旋律下，关心契合“情感消费”从题且品牌势能和合作力边际提拔的龙头公司，沉点关心四条投资从线）黄金珠宝：关心具备差同化产物力和消费者深度洞察力的黄金珠宝品牌，沉点保举老铺黄金、潮宏基等，受益标的曼卡龙、菜百股份等。（2）线下零售：关心趋向积极变化摸索的零售企业（超市、百货、连锁），沉点保举永辉超市、爱婴室等，受益标的沉庆百货、孩子王等。（3）化妆品：关心深耕高景气细分赛道且能力持续迭代的优良国货美妆品牌，沉点保举毛戈平、珀莱雅、上美股份、巨子生物、润本股份、丸美生物等，受益标的若羽臣等。（4）医美：关心具备差同化管线的医美产物厂商，沉点保举爱美客、科笛-B等，受益标的锦波生物等。
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线%），占社零总额比沉为24。9%（同比-0。4pct），穿、用类商品网上零售额同比别离+15。7%/+1。4%/+5。3%，各品类维持增加。此外，按照星图数据，可能受益大促周期耽误），此中立即零售发卖额达296亿元（+18。7%）。
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